Représentation du droit, symbolisé par une balance, et de l'informatique.
RGPD
Alexandra

La protection des données en pratique: Respect du droit des personnes

Pour ce troisième volet de notre série d’articles, la protection des données en pratique, nous allons aborder le respect du droit des personnes. En effet, c’est le point central du RGPD, ce pour quoi il existe. Pour rappel, n’hésitez pas à consulter nos précédents articles: La protection des données (RGPD) en pratique: Introduction La protection des données en pratique: Le tri des données Contexte historique du respect du droit des personnes Avant 2018, les droits des personnes en ce qui concerne leur vie privée, en particulier vis-à-vis des technologies digitales étaient régis de façon plus ou moins différente dans chaque pays. Certains disent qu’avant le RGPD les gens n’avaient aucun droit relatif à leurs données en ligne. Il n’en est rien, mais les disparités entre les lois de chaque nation rendaient effectivement la mise en pratique du respect du droit des personnes compliquée. Exemple : un citoyen français visite un site allemand, quelles lois s’appliquent en regard de ses données personnelles ? Le RGPD met fin à ces problèmes de juridiction en uniformisant les lois pour l’Union européenne et en précisant qu’il fait foi pour tout ressortissant de l’UE. Concernant le respect du droit des personnes, le RGPD renforce votre obligation d’information auprès de vos clients, collaborateurs, etc. en regard de la collecte et du traitement que vous faites de leurs données. La première étape Ainsi, la première étape du respect du droit des personnes consiste à faire preuve de transparence et d’informer les gens pour lesquels les données ont été récoltées. Cela s’applique, peu importe le moyen de collecte utilisé. En conséquence, une personne qui vous remet sa carte de visite doit donc être informée de ce que vous allez en faire. La CNIL liste les mentions qu’il est nécessaire d’avoir dans cette phase d’information. Pourquoi recueillir les informations Quel est le principe qui vous autorise à les collecter Qui y a accès Le temps de conservation des données Comment les personnes concernées peuvent-elles exercer leurs droits Y a-t-il un transfère des données en dehors de l’UE Évidemment, vous n’êtes pas obligé de mentionner précisément tout ça sur chaque formulaire et à chaque fois que vous prenez une carte de visite. Vous pouvez éditer une politique de confidentialité et vous contenter d’informer vos utilisateurs, contacts, clients, etc. que vous collectez leurs données et leur indiquer de se référer à la politique de confidentialité. Vous pouvez vous appuyer sur les exemples de mentions fournies par la CNIL pour vous aider. Respect du droit des personnes : deuxième étape Cette étape consiste à leur permettre d’exercer effectivement leur droit. Vous devez donc pour cela être conscient du droit qu’ils ont sur leurs données, c’est à dire : Accès Rectification Opposition Effacement Portabilité Limitation de traitement Pour l’exercice de leur droit, vous pouvez prévoir un formulaire, un numéro de téléphone ou une adresse mail qu’ils pourront utiliser au besoin et en cas de questions relatives à leurs données. Pesez à indiquer clairement ce moyen de contact. Il est évidemment judicieux qu’ils n’aient pas besoin de chercher dans toutes les pages de votre site ou dans tous les documents contractuels pour trouver cette information. Faites en sorte que votre organisation interne vous permette de répondre à leur demande dans de très courts délais. Vous avez en effet un mois maximum pour traiter toute demande relative aux données personnelles. Conclusion Le RGPD a été créé dans le but de renforcer le droit des personnes sur leurs données personnelles. Il est donc normal que le respect de ce droit soit au centre d’une stratégie de conformité avec le RGPD. Cela vous permet évidemment d’échapper à une lourde amende et des plaintes auprès de la CNIL, mais cela peut également vous éviter une mauvaise publicité, notamment sur les réseaux sociaux, et augmente la qualité de votre relation de confiance avec vos clients. Nous parlerons de sécurité des données dans notre prochain article.

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RGPD
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La protection des données en pratique: Le tri des données

Nous avions parlé dans notre article « La protection des données (RGPD) en pratique : Introduction » de l’importance de faire un listing de traitement des données, comme demandé par le RGPD. Cependant, cela ne suffit pas tout à fait pour être en règle. La protection des données en pratique : 2e étape Une fois ce listing créé, il vous faudra procéder au tri des données. Ce travail consiste à vérifier que toutes celles que vous détenez sont pertinentes et que vous avez bien le droit de les avoir. Pour effectuer cette analyse, la CNIL vous propose de réfléchir aux points suivants : Les renseignements en votre possession sont-ils nécessaires à votre activité ? Exemple : Vous avez l’adresse postale de tous vos clients. Toutefois, votre entreprise vend des contenus numériques sous forme de lien de téléchargement. L’acheteur paye en ligne et reçoit une confirmation de commande par e-mail. L’adresse n’est donc jamais utilisée. Dans ce cas, cette donnée n’est pas pertinente et doit être supprimée. Traitement des données sensibles Selon la CNIL, une donnée sensible se définit de la façon suivante : Ce sont des informations qui révèlent la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.  La CNIL, https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-sensible Concrètement, vous n’avez pas le droit de récolter dans votre formulaire de demande d’offre la couleur de peau simplement par curiosité. Vous ne pouvez conserver ces informations que si la personne a volontairement et spécifiquement exprimé son consentement, si elle les a rendues publiques, si elles permettent de protéger la vie humaine, s’il y a une autorisation de la CNIL, ou si elles se rapportent aux membres d’une association ou organisation politique, religieuse, etc. Attention toutefois concernant le dernier point : une organisation politique aura nécessairement comme données sensibles l’orientation politique de ses adhérents. Ce n’est pas pour autant qu’elle peut enregistrer leur appartenance religieuse. Accès aux données Un point fondamental de ce tri des données est de vérifier qui y a accès. Exemple : Il ne serait pas pertinent que votre secrétaire, qui s’occupe de la partie commerciale de l’entreprise, ait accès aux coordonnées bancaires des employés. En revanche, c’est une information à laquelle le préposé aux salaires doit avoir accès. Il est donc important que seules les personnes ayant légitimement besoin d’une donnée puissent y accéder. Le délai de conservation des données Vous vous en doutez, on ne peut pas conserver indéfiniment les renseignements personnels de quelqu’un. Qu’elles sont donc les règles en la matière ? Difficile ici de vous dire précisément combien de temps vous pouvez garder vos données. En effet, cela dépend de votre entreprise, des buts de leur collecte et des devoirs légaux. Par exemple, vous devrez sauvegarder les informations de facturation pendant 10 ans selon le code du commerce et cela même si une personne n’est plus cliente. Ainsi, la CNIL définit les cycles de vie des données en trois points : Les archivages ne sont pas forcément utilisés. De plus, dans le cas où ils existent seules des personnes spécialement habilitées ont le droit de les consulter. S’il est difficile de vous fournir une durée précise de conservation, vous pouvez partir du principe que vous pouvez stocker chaque donnée jusqu’à ce que l’objectif de sa collecte soit atteint. Par exemple, vous ne garderez pas les informations récoltées dans le cadre d’une proposition commerciale au-delà de la réponse négative du prospect. Pour plus de détail sur cette durée de conservation, vous pouvez consulter le guide pratique fourni par la CNIL. Le tri des données : conclusion Comme vous avez pu le constater, ce tri des données va beaucoup dépendre de votre entreprise et de vos spécificités. En revanche, si vous vous sentez perdu, nous avons la possibilité, grâce à notre partenaire, de vous aider dans vos démarches. Contactez-nous !

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Choix du type de formulaire Mautic
Logiciel
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Mautic: Formulaire autonome ou campagne, que choisir ?

Avez-vous besoin de créer un formulaire pour votre site web ? Vous utilisez la solution de marketing automatique Mautic et vous ne savez pas quoi choisir entre le formulaire de campagne ou un formulaire autonome? Nous sommes là pour vous éclairer. Formulaire de campagne vs formulaire autonome Les formulaires de campagne ont moins d’actions possibles directement depuis le formulaire. Cependant, ils peuvent être la source d’une campagne marketing que vous pourrez paramétrer. Depuis le formulaire autonome, vous ne serez pas en mesure de créer une campagne, mais d’autres options s’offrent à vous. Formulaire autonome Avec un formulaire autonome, les actions possibles sont les suivantes : Ajouter des points à la société Ajouter des points au contact Enregistrer les TAG UTM Modifier les segments du contact Modifier les TAG du segment Retirer de la liste des contacts à ne pas contacter Ajouter un contact à l’intégration Envoyer les résultats dans un autre formulaire Envoyer les résultats du formulaire (vous pouvez les envoyer par mail) Envoyer un email au contact Envoyer un email à l’utilisateur (l’utilisateur étant vous) Télécharger une ressource Formulaire de campagne Avec le formulaire de campagne, les actions disponibles sont les suivantes : Enregistrer les TAG UTM Retirer de la liste des contacts à ne pas contacter Envoyer les résultats vers un autre formulaire Envoyer les résultats du formulaire Envoyer un email à l’utilisateur Télécharger une ressource Quand choisir un formulaire autonome et quand choisir un formulaire de campagne? Pour commencer, la première question à se poser est : quelle est l’utilité de votre formulaire ? Souhaitez-vous simplement envoyer à votre client un livre blanc ou une checklist lorsqu’il aura rempli le formulaire ? Vous pouvez dans ce cas, créer un formulaire autonome. Par contre, si vous désirez lui donner la possibilité de s’inscrire à votre newsletter avec ce même formulaire, vous devrez créer un formulaire de campagne. En effet, vous ajoutez des conditions à votre formulaire. Par conséquent, dès que vous souhaitez ajouter des conditions à votre formulaire, vous devrez partir dans une campagne pour configurer ces dernières. Le formulaire autonome sera utilisé en premier lieu quand vous aurez uniquement des actions à effectuer au moment de l’envoi et sans condition. Exemple Imaginons que vous souhaitez maintenant lancer une campagne après un téléchargement effectué avec un formulaire autonome. Par exemple, vous désirez envoyer un mail à votre contact trois jours après son téléchargement pour connaître son appréciation par rapport au contenu qu’il a obtenu. Bien que vous ne puissiez pas lancer de campagne depuis ce formulaire, vous pouvez ajouter un segment (ce qui vous permettra également de lister les contacts ayant rempli le formulaire). Dans notre cas, il s’agira d’un segment « téléchargement ». Ensuite, vous créez une campagne qui a comme source ce segment. Finalement, c’est dans cette campagne que vous définissez de lui envoyer un mail trois jours plus tard pour lui demander son avis. Conclusion Comme nous l’avons vu ici, la frontière est mince entre ces deux formulaires. De plus, même si un formulaire autonome n’est de base pas fait pour exécuter une campagne, il y a, la plupart du temps, la possibilité de le faire en passant par les segments. En revanche, si des conditions existent alors la question ne se pose plus et il faut opter pour le formulaire de campagne. Si cela reste flou et que vous voulez de l’aide pour y voir plus clair, contactez-nous pour obtenir une offre d’accompagnement personnalisé.

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navigateur
Trucs et astuces
Alexandra

Créer un raccourci depuis un navigateur Firefox ou Chrome

Vous souhaitez garder des articles de blog ou des pages web pour y revenir plus tard ? Vous n’avez pas envie d’encombrer vos favoris ? Savez-vous qu’il est possible de créer un raccourci depuis un navigateur Chrome ou Firefox ? Cela peut vous permettre de consulter n’importe quelle page web en un clic. On vous dit tout sur la marche à suivre dans cet article ! De plus, vous pourrez retrouver des techniques de raccourcis ou d’autres astuces concernant votre ordinateur sur le site pcastuces.com. Créer un raccourci depuis un navigateur Firefox Afficher la page pour laquelle vous souhaitez créer un raccourci. Réduisez la fenêtre de votre navigateur de façon à voir votre bureau sur le côté (vous pouvez utiliser le raccourci clavier Windows + flèche gauche). Cliquez sur l’icône à gauche de l’adresse (le petit cadenas). Faites un glisser-déposer sur votre bureau. Votre raccourci est créé, vous pouvez le renommer à votre guise avec un clic droit, puis renommer. Pour l’ouvrir, agissez comme pour n’importe quels logiciels ou documents. Créer un raccourci depuis un navigateur Chrome La marche à suivre est ici un peu différente. En haut à droite de votre navigateur, cliquez sur les 3 petits points, puis sur « plus d’outils » et pour terminer sur « créer un raccourci ». Une fenêtre s’ouvre sur laquelle vous pouvez inscrire le titre que vous souhaitez. En cochant la case « ouvrir dans une fenêtre », votre raccourci s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre sous la forme d’une application. Sur Mac Les procédures présentées ci-dessus fonctionnent aussi, de la même manière sur Mac. À noter toutefois, si vous faites un raccourci depuis Firefox, il s’ouvrira ensuite avec votre navigateur par défaut, même si ce dernier n’est pas Firefox. Envie d’autres astuces? N’hésitez pas à visiter régulièrement notre blog afin d’avoir d’autres trucs et astuces bien pratiques pour simplifier votre vie dans le monde numérique.

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Une main écrit sur un écran transparent les secteurs gérés par un ERP-CRM.
Dolibarr
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ERP CRM, 6 fonctionnalités de base.

Dans cet article, nous allons passer en revue les fonctionnalités d’un ERP CRM : Dolibarr. Dans les semaines à venir, nous ajouterons des articles pour voir en détail ces spécificités. Un outil doit se moduler à votre entreprise, ce n’est pas votre entreprise qui doit s’adapter à lui. Avec Dolibarr, vous pouvez activer uniquement les options dont vous avez l’utilité. Nous vous proposons ce logiciel en plusieurs formules sur notre page « ERP CRM ». Vous pouvez également demander une démonstration et nous nous ferons un plaisir de vous le présenter lors d’un rendez-vous en ligne. Définition d’ERP et CRM Selon leblogdudirigeant.com : un ERP est un logiciel de gestion d’entreprise et de pilotage de l’activité. C’est un outil qui est devenu indispensable pour les TPE et les PME qui souhaitent développer leur activité. Toujours selon leblogdudirigeant.com, le CRM, lui est un logiciel qui centralise l’ensemble des informations de la chaîne de valeur d’une entreprise, quel que soit son secteur d’activité. Vous pouvez également retrouver des définitions plus complètes dans nos articles dédiés: Un ERP C’est quoi? et Un CRM C’est quoi. 6 fonctionnalités d’un ERP CRM Tableau de bord Sur votre tableau de bord, vous trouverez uniquement les éléments que vous avez activés et vous pourrez ensuite choisir votre affichage. Vous serez ainsi en mesure de visualiser plus aisément et rapidement les points importants pour vous. Vous aurez la possibilité de voir en un coup d’œil si vous avez des tâches en retard ou si vos factures sont à jour. Tiers Comme tout outil ERP CRM, vous y retrouvez vos clients, vos prospects et vos fournisseurs ainsi que leurs données de contacts. Les onglets viendront ensuite s’alimenter selon les modules que vous aurez configurés pour votre activité. Par exemple, si vous avez activé le module pour effectuer des offres et facturer vos prestations, vous pourrez en quelques clics faire une offre ou une facture à l’un de vos clients/prospects et les lui envoyer par mail avec un modèle que vous aurez préparé. Aviez-vous, jusqu’à présent, l’habitude d’inscrire vos contacts clients sur Excel ? Avec Dolibarr, vous pouvez importer votre liste facilement afin de retrouver directement vos données clients. Produits et services Dans le menu « produits et services », vous pourrez bien sûr retrouver votre catalogue complet, mais également suivre votre stock qui se corrigera au fur et à mesure de vos commandes et vos factures. Vous pouvez également choisir plusieurs variantes de prix. Par exemple, vous décidez d’un tarif pour un produit particulier. Un client souhaite acheter votre produit pour le revendre par la suite. Vous pouvez configurer facilement un prix avec une remise de 10% pour ce client, car il est revendeur. Dans cet exemple, vous aurez donc deux variantes de prix. Espace projet Au niveau des fonctionnalités d’un ERP CRM, la gestion des projets occupe une place importante. Dans le menu des projets, votre outil Dolibarr vous permet de les planifier et de les suivre, mais également de suivre vos opportunités. Par exemple, vous recevez une demande de l’un de vos prospects concernant une prestation, vous souhaitez suivre cette opportunité de vente et rassembler plusieurs éléments liés à cette demande au même endroit. Avec Dolibarr, vous pouvez tout retrouver dans votre projet. De même, vous pouvez créer des tâches que vous pouvez attribuer à des membres de votre équipe et afficher un diagramme correspondant. Espace commercial Dans le menu de l’espace commercial, vous accédez à la gestion de vos offres et de vos commandes. Vous avez également la possibilité de gérer les interventions auprès de vos clients, vos contrats ainsi que vos commandes fournisseurs. Facturation Depuis votre menu facturation, vous accédez aux factures de votre société, vous pouvez créer des factures manuellement, mais également en éditer depuis une offre qu’un prospect à valider ou depuis une commande et les informations seront reprises sur votre facture. Si dans votre société vous devez facturer des prestations récurrentes, vous avez la possibilité de concevoir un modèle de facture pour votre client qui se génère selon une récurrence que vous aurez choisie. Grâce à des modules complémentaires, vous avez la possibilité de mettre un lien de paiement PayPal avec votre facture. Fonctionnalités d’un ERP CRM : Conclusion Pour résumer, avec cet outil, vous pouvez avoir les contacts de vos prospects, clients et fournisseurs, votre catalogue de produits, gérer la facturation, la comptabilité, les projets et bien d’autres choses comme l’agenda intégré, la caisse enregistreuse ou la possibilité d’avoir un service de ticket directement lié à votre base de client. Ces dernières fonctions seront présentées dans les semaines à venir dans de nouveaux articles. De plus, pour chacune des fonctionnalités d’un ERP CRM présentées, vous pouvez extraire des statistiques selon vos besoins. Que ce soit vos clients, vos produits ou toute autre fonctionnalité, vous pourrez activer uniquement ce dont vous avez l’utilité. Désireux de vous servir au plus proche de vos besoins réels, n’hésitez pas à demander une offre en visitant notre page ERP CRM.

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