Alexandra, auteur sur Prestalidaire

Représentation du droit, symbolisé par une balance, et de l'informatique.

RGPD

La protection des données en pratique: Respect du droit des personnes

Pour ce troisième volet de notre série d’articles, la protection des données en pratique, nous allons aborder le respect du droit des personnes. En effet, c’est le point central du RGPD, ce pour quoi il existe. Pour rappel, n’hésitez pas à consulter nos précédents articles : La protection des données (RGPD) en pratique: Introduction ; La protection des données en pratique: Le tri des données

21 septembre 2021 Aucun commentaire

prestataire de service informatique - solutions informatiques personnalisées- Haut-Doubs, Pontarlier, Doubs, Besançon, Suisse- Outil de gestion commerciale sur mesure - Classeurs désorganisés représentant la nécessite d'organiser la gestion administrative de l'entreprise.

RGPD

La protection des données en pratique : Le tri des données

Nous avions parlé dans notre article « La protection des données (RGPD) en pratique : Introduction » de l’importance de faire un listing de traitement des données, comme demandé par le RGPD. Cependant, cela ne suffit pas tout à fait pour être en règle. Une fois ce listing créé, il vous faudra procéder au tri des données. Ce travail consiste à vérifier que toutes celles que vous détenez sont pertinentes et que vous avez bien le droit de les avoir. Pour effectuer cette analyse, la CNIL vous propose de réfléchir à différents points.

23 juillet 2021 Aucun commentaire

Logiciel

Mautic: Formulaire autonome ou campagne, que choisir ?

Avez-vous besoin de créer un formulaire pour votre site web ? Vous utilisez la solution de marketing automatique Mautic et vous ne savez pas quoi choisir entre le formulaire de campagne ou un formulaire autonome? Nous sommes là pour vous éclairer. Formulaire de campagne vs formulaire autonome Les formulaires de campagne ont moins d’actions possibles directement depuis le formulaire. Cependant, ils peuvent être la source d’une campagne marketing que vous pourrez paramétrer. Depuis le formulaire autonome, vous ne serez pas en mesure de créer une campagne, mais d’autres options s’offrent à vous. Formulaire autonome Avec un formulaire autonome, les actions possibles sont les suivantes : Ajouter des points à la société Ajouter des points au contact Enregistrer les TAG UTM Modifier les segments du contact Modifier les TAG du segment Retirer de la liste des contacts à ne pas contacter Ajouter un contact à l’intégration Envoyer les résultats dans un autre formulaire Envoyer les résultats du formulaire (vous pouvez les envoyer par mail) Envoyer un email au contact Envoyer un email à l’utilisateur (l’utilisateur étant vous) Télécharger une ressource Formulaire de campagne Avec le formulaire de campagne, les actions disponibles sont les suivantes : Enregistrer les TAG UTM Retirer de la liste des contacts à ne pas contacter Envoyer les résultats vers un autre formulaire Envoyer les résultats du formulaire Envoyer un email à l’utilisateur Télécharger une ressource Quand choisir un formulaire autonome et quand choisir un formulaire de campagne? Pour commencer, la première question à se poser est : quelle est l’utilité de votre formulaire ? Souhaitez-vous simplement envoyer à votre client un livre blanc ou une checklist lorsqu’il aura rempli le formulaire ? Vous pouvez dans ce cas, créer un formulaire autonome. Par contre, si vous désirez lui donner la possibilité de s’inscrire à votre newsletter avec ce même formulaire, vous devrez créer un formulaire de campagne. En effet, vous ajoutez des conditions à votre formulaire. Par conséquent, dès que vous souhaitez ajouter des conditions à votre formulaire, vous devrez partir dans une campagne pour configurer ces dernières. Le formulaire autonome sera utilisé en premier lieu quand vous aurez uniquement des actions à effectuer au moment de l’envoi et sans condition. Exemple Imaginons que vous souhaitez maintenant lancer une campagne après un téléchargement effectué avec un formulaire autonome. Par exemple, vous désirez envoyer un mail à votre contact trois jours après son téléchargement pour connaître son appréciation par rapport au contenu qu’il a obtenu. Bien que vous ne puissiez pas lancer de campagne depuis ce formulaire, vous pouvez ajouter un segment (ce qui vous permettra également de lister les contacts ayant rempli le formulaire). Dans notre cas, il s’agira d’un segment « téléchargement ». Ensuite, vous créez une campagne qui a comme source ce segment. Finalement, c’est dans cette campagne que vous définissez de lui envoyer un mail trois jours plus tard pour lui demander son avis. Conclusion Comme nous l’avons vu ici, la frontière est mince entre ces deux formulaires. De plus, même si un formulaire autonome n’est de base pas fait pour exécuter une campagne, il y a, la plupart du temps, la possibilité de le faire en passant par les segments. En revanche, si des conditions existent alors la question ne se pose plus et il faut opter pour le formulaire de campagne. Si cela reste flou et que vous voulez de l’aide pour y voir plus clair, contactez-nous pour obtenir une offre d’accompagnement personnalisé.

3 juin 2021 Aucun commentaire

Trucs et astuces

Créer un raccourci depuis un navigateur Firefox ou Chrome

Vous souhaitez garder des articles de blog ou des pages web pour y revenir plus tard ? Vous n’avez pas envie d’encombrer vos favoris ? Savez-vous qu’il est possible de créer un raccourci depuis un navigateur Chrome ou Firefox ? Cela peut vous permettre de consulter n’importe quelle page web en un clic. On vous dit tout sur la marche à suivre dans cet article ! De plus, vous pourrez retrouver des techniques de raccourcis ou d’autres astuces concernant votre ordinateur sur le site pcastuces.com. Créer un raccourci depuis un navigateur Firefox Afficher la page pour laquelle vous souhaitez créer un raccourci. Réduisez la fenêtre de votre navigateur de façon à voir votre bureau sur le côté (vous pouvez utiliser le raccourci clavier Windows + flèche gauche). Cliquez sur l’icône à gauche de l’adresse (le petit cadenas). Faites un glisser-déposer sur votre bureau. Votre raccourci est créé, vous pouvez le renommer à votre guise avec un clic droit, puis renommer. Pour l’ouvrir, agissez comme pour n’importe quels logiciels ou documents. Créer un raccourci depuis un navigateur Chrome La marche à suivre est ici un peu différente. En haut à droite de votre navigateur, cliquez sur les 3 petits points, puis sur « plus d’outils » et pour terminer sur « créer un raccourci ». Une fenêtre s’ouvre sur laquelle vous pouvez inscrire le titre que vous souhaitez. En cochant la case « ouvrir dans une fenêtre », votre raccourci s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre sous la forme d’une application. Sur Mac Les procédures présentées ci-dessus fonctionnent aussi, de la même manière sur Mac. À noter toutefois, si vous faites un raccourci depuis Firefox, il s’ouvrira ensuite avec votre navigateur par défaut, même si ce dernier n’est pas Firefox. Envie d’autres astuces? N’hésitez pas à visiter régulièrement notre blog afin d’avoir d’autres trucs et astuces bien pratiques pour simplifier votre vie dans le monde numérique.

27 mai 2021 Aucun commentaire

Une main écrit sur un écran transparent les secteurs gérés par un ERP-CRM.

Dolibarr

ERP CRM, 6 fonctionnalités de base.

Dans cet article, nous allons passer en revue les fonctionnalités d’un ERP CRM : Dolibarr. Dans les semaines à venir, nous ajouterons des articles pour voir en détail ces spécificités. Un outil doit se moduler à votre entreprise, ce n’est pas votre entreprise qui doit s’adapter à lui. Avec Dolibarr, vous pouvez activer uniquement les options dont vous avez l’utilité. Nous vous proposons ce logiciel en plusieurs formules sur notre page « ERP CRM ». Vous pouvez également demander une démonstration et nous nous ferons un plaisir de vous le présenter lors d’un rendez-vous en ligne. Définition d’ERP et CRM Selon leblogdudirigeant.com : un ERP est un logiciel de gestion d’entreprise et de pilotage de l’activité. C’est un outil qui est devenu indispensable pour les TPE et les PME qui souhaitent développer leur activité. Toujours selon leblogdudirigeant.com, le CRM, lui est un logiciel qui centralise l’ensemble des informations de la chaîne de valeur d’une entreprise, quel que soit son secteur d’activité. Vous pouvez également retrouver des définitions plus complètes dans nos articles dédiés: Un ERP C’est quoi? et Un CRM C’est quoi. 6 fonctionnalités d’un ERP CRM Tableau de bord Sur votre tableau de bord, vous trouverez uniquement les éléments que vous avez activés et vous pourrez ensuite choisir votre affichage. Vous serez ainsi en mesure de visualiser plus aisément et rapidement les points importants pour vous. Vous aurez la possibilité de voir en un coup d’œil si vous avez des tâches en retard ou si vos factures sont à jour. Tiers Comme tout outil ERP CRM, vous y retrouvez vos clients, vos prospects et vos fournisseurs ainsi que leurs données de contacts. Les onglets viendront ensuite s’alimenter selon les modules que vous aurez configurés pour votre activité. Par exemple, si vous avez activé le module pour effectuer des offres et facturer vos prestations, vous pourrez en quelques clics faire une offre ou une facture à l’un de vos clients/prospects et les lui envoyer par mail avec un modèle que vous aurez préparé. Aviez-vous, jusqu’à présent, l’habitude d’inscrire vos contacts clients sur Excel ? Avec Dolibarr, vous pouvez importer votre liste facilement afin de retrouver directement vos données clients. Produits et services Dans le menu « produits et services », vous pourrez bien sûr retrouver votre catalogue complet, mais également suivre votre stock qui se corrigera au fur et à mesure de vos commandes et vos factures. Vous pouvez également choisir plusieurs variantes de prix. Par exemple, vous décidez d’un tarif pour un produit particulier. Un client souhaite acheter votre produit pour le revendre par la suite. Vous pouvez configurer facilement un prix avec une remise de 10% pour ce client, car il est revendeur. Dans cet exemple, vous aurez donc deux variantes de prix. Espace projet Au niveau des fonctionnalités d’un ERP CRM, la gestion des projets occupe une place importante. Dans le menu des projets, votre outil Dolibarr vous permet de les planifier et de les suivre, mais également de suivre vos opportunités. Par exemple, vous recevez une demande de l’un de vos prospects concernant une prestation, vous souhaitez suivre cette opportunité de vente et rassembler plusieurs éléments liés à cette demande au même endroit. Avec Dolibarr, vous pouvez tout retrouver dans votre projet. De même, vous pouvez créer des tâches que vous pouvez attribuer à des membres de votre équipe et afficher un diagramme correspondant. Espace commercial Dans le menu de l’espace commercial, vous accédez à la gestion de vos offres et de vos commandes. Vous avez également la possibilité de gérer les interventions auprès de vos clients, vos contrats ainsi que vos commandes fournisseurs. Facturation Depuis votre menu facturation, vous accédez aux factures de votre société, vous pouvez créer des factures manuellement, mais également en éditer depuis une offre qu’un prospect à valider ou depuis une commande et les informations seront reprises sur votre facture. Si dans votre société vous devez facturer des prestations récurrentes, vous avez la possibilité de concevoir un modèle de facture pour votre client qui se génère selon une récurrence que vous aurez choisie. Grâce à des modules complémentaires, vous avez la possibilité de mettre un lien de paiement PayPal avec votre facture. Fonctionnalités d’un ERP CRM : Conclusion Pour résumer, avec cet outil, vous pouvez avoir les contacts de vos prospects, clients et fournisseurs, votre catalogue de produits, gérer la facturation, la comptabilité, les projets et bien d’autres choses comme l’agenda intégré, la caisse enregistreuse ou la possibilité d’avoir un service de ticket directement lié à votre base de client. Ces dernières fonctions seront présentées dans les semaines à venir dans de nouveaux articles. De plus, pour chacune des fonctionnalités d’un ERP CRM présentées, vous pouvez extraire des statistiques selon vos besoins. Que ce soit vos clients, vos produits ou toute autre fonctionnalité, vous pourrez activer uniquement ce dont vous avez l’utilité. Désireux de vous servir au plus proche de vos besoins réels, n’hésitez pas à demander une offre en visitant notre page ERP CRM.

21 mai 2021 Aucun commentaire